01糾葛歷程
去年10月14日,復(fù)星與沙鋼簽訂《投資框架協(xié)議》,約定以不超過160億元的價格,向沙鋼轉(zhuǎn)讓南京鋼聯(lián)60%股權(quán),沙鋼支付給復(fù)星80億元誠意金,復(fù)星將持有的49%南京南鋼股權(quán)質(zhì)押給沙鋼。雙方約定,若交易最終未能達(dá)成,復(fù)星需退還沙鋼80億元誠意金,并支付年化利率8%的利息。
近半年后,南鋼股份于今年4月2日晚間公告,新冶鋼擬135.8億元增資南鋼集團(tuán),將持有其55.25%股權(quán),并成為南鋼集團(tuán)控股股東;同日,南鋼集團(tuán)決定行使優(yōu)先購買權(quán),向復(fù)星系股東購買南京鋼聯(lián)60%股權(quán)。新冶鋼的上級管理單位為中信股份,交易完成后,南鋼集團(tuán)將持有南京鋼聯(lián)100%股權(quán),并成為公司間接控股股東,公司實(shí)控人將由郭廣昌變更為中國中信。值得注意的是,南京鋼聯(lián)的60%股權(quán)正同時面臨沙鋼集團(tuán)的收購。中信如此截和操作,一舉“斬?cái)?rdquo;沙鋼集團(tuán)與南鋼之間的百億交易。
4月3日,復(fù)星在收到南鋼集團(tuán)決定行使優(yōu)先購買權(quán)的回函后,根據(jù)交易文件約定,向沙鋼發(fā)出了交易終止函,并于4月4日將誠意金及相應(yīng)利息共計(jì)82.9億元退還給沙鋼。然而截至目前,沙鋼在收到上述款項(xiàng)后仍拒絕配合解除質(zhì)押,并否認(rèn)雙方之間《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》已經(jīng)終止并解除,要求復(fù)星繼續(xù)履行協(xié)議完成60%股權(quán)的變更。
4月21日晚間,復(fù)星國際發(fā)布公告稱,其子公司復(fù)星產(chǎn)投接獲訴訟文件,沙鋼集團(tuán)指稱復(fù)星產(chǎn)投未履行雙方投資框架協(xié)議中將其所持南京南鋼11%股權(quán)質(zhì)押給沙鋼集團(tuán)的義務(wù),因而向上海二中院提起民事訴訟,要求復(fù)星產(chǎn)投將該筆股權(quán)質(zhì)押給沙鋼集團(tuán),并對該筆股權(quán)進(jìn)行了凍結(jié)。對此,復(fù)星認(rèn)為,沙鋼集團(tuán)罔顧基本事實(shí)與基本法律關(guān)系,濫用訴權(quán),依據(jù)已失效的框架協(xié)議提起訴訟,缺乏基本的商業(yè)誠信。
02方大成南鋼股份第二股東
沙鋼、中信關(guān)于南鋼股權(quán)的爭奪硝煙彌漫,方大卻斥資5.45億元購買南鋼股份股票,成為第二大股東。
據(jù)企查查信息顯示,按照2022年12月31日最新的股東公示信息顯示,方大為新進(jìn)股東,持股比例為2.81%,為第二大股東。據(jù)了解,當(dāng)時上海方大投資管理有限責(zé)任公司購進(jìn)南鋼股份股票時的股價約3.15元,共計(jì)17304.3萬股,折合人民幣約為5.45億,換言之,方大斥資5.45億元成為了南鋼股份的第二大股東。
方大集團(tuán)通過入股南鋼股份,可以加強(qiáng)自己在鋼鐵領(lǐng)域的地位,進(jìn)一步擴(kuò)大在鋼材市場上的影響力,實(shí)現(xiàn)資源共享,促進(jìn)企業(yè)的協(xié)同發(fā)展,加強(qiáng)在全球市場的競爭力。
03南鋼“魅力”何在?
南鋼成立于1958年,江蘇鋼鐵工業(yè)搖籃,中國企業(yè)500強(qiáng)第141位,中國制造業(yè)500強(qiáng)第61位,江蘇省第6位,中國鋼鐵企業(yè)綜合競爭力A+級(最高等級),世界鋼鐵企業(yè)技術(shù)競爭力第10位、中國第5名。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于軌道交通、船舶及海洋工程、工程機(jī)械、新能源等領(lǐng)域,先后榮獲“全國五一勞動獎”“國家知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)”“制造業(yè)單項(xiàng)冠軍”“國家首批數(shù)字領(lǐng)航企業(yè)”“中國工業(yè)大獎”“國家工業(yè)旅游示范基地”等重要榮譽(yù)。
南鋼位居世界鋼企技術(shù)競爭力第10位,中國企業(yè)500強(qiáng)第141位、中國制造業(yè)500強(qiáng)第61位、江蘇省企業(yè)第6位、南京市企業(yè)第一名。2022年, 在中鋼協(xié)重點(diǎn)會員企業(yè)年產(chǎn)鋼500萬噸以上企業(yè)排名中,南鋼經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)、全員勞動生產(chǎn)率第一,人均利稅第二,人均利潤第三。
就目前而言,不管是沙鋼集團(tuán)還是中信接盤,能夠順利將南京鋼聯(lián)的股權(quán)出手回籠資金,復(fù)星已經(jīng)圓滿的完成了最初的目標(biāo)。與此同時也折射出鋼鐵行業(yè)發(fā)展的一個新特點(diǎn),即推動鋼鐵企業(yè)跨地區(qū)、擴(kuò)所有制兼并重組,提高行業(yè)集中度仍是發(fā)展趨勢。但優(yōu)質(zhì)標(biāo)的資產(chǎn)正逐漸變得稀缺,鋼鐵行業(yè)的合并重組競爭正在變得激烈。
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