根據(jù)公告,中航泰達(dá)擬以20,853萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)包鋼節(jié)能新增注冊(cè)資本12,816.84萬(wàn)元,同時(shí)以25,937.64萬(wàn)元受讓北方稀土持有包鋼節(jié)能的15,942.00萬(wàn)元注冊(cè)資本。
本次交易前,北方稀土持有包鋼節(jié)能100%股權(quán);本次交易完成后,中航泰達(dá)將持有包鋼節(jié)能34%的股權(quán),本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。而北方稀土并沒(méi)有喪失對(duì)包鋼節(jié)能的控制權(quán),包鋼節(jié)能仍將納入北方稀土的合并報(bào)表范圍。
資料顯示,包鋼節(jié)能主要從事鋼鐵行業(yè)節(jié)能環(huán)保業(yè)務(wù)。包鋼集團(tuán)未來(lái)擬以包鋼節(jié)能為主體,開展危廢處置、工業(yè)水處理、工業(yè)廢氣處理、環(huán)境檢測(cè)、節(jié)能改造、園林綠化及工業(yè)節(jié)能咨詢等鋼鐵行業(yè)節(jié)能環(huán)保業(yè)務(wù)。
中航泰達(dá)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的工業(yè)煙氣治理領(lǐng)域綜合服務(wù)商,致力于為鋼鐵、焦化等非電行業(yè)提供工業(yè)煙氣治理全生命周期服務(wù)。其2021年上半年?duì)I收為1.97億元,但凈利潤(rùn)僅為692萬(wàn)元。
中航泰達(dá)表示,包鋼集團(tuán)系上市公司重要客戶之一。其參與大型國(guó)企混改項(xiàng)目,有助于拓展業(yè)務(wù)范圍,降低被同行業(yè)公司替代或擠占的風(fēng)險(xiǎn),提升該公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及行業(yè)地位。本次交易完成后,包鋼節(jié)能為該公司提供新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,有助于提升公司盈利能力,增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
截至評(píng)估基準(zhǔn)日2021年4月30日,以資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估,包鋼節(jié)能的評(píng)估值為97508.19萬(wàn)元,增值額34410.11萬(wàn)元,增值率54.53%;以收益法評(píng)估,包鋼節(jié)能所有者權(quán)益為63098.08萬(wàn)元,評(píng)估值為97412.53萬(wàn)元,增值額34314.45萬(wàn)元,增值率為54.38%。
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